Yumiko Mitsuse tar på seg vennens far i et lidenskapelig og intenst møte. Den modne kvinnen er kledd i et forførende antrekk som fremhever kurvene hennes og legger til den generelle erotikken i scenen. Vennens far gjør seg allerede klar for ham, og hun tar ivrig hånden hans inn i munnen hennes. Hun starter med å gi ham en sensuell blowjob, og bruker tungen sin til å utforske hver tomme av det harde skaftet hans. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir Yumiko mer og mer tent, og snart stønner hun av glede mens han bringer henne nærmere og nærmere orgasme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten vennens kuk spretter mot Yumikos fitte til måten kroppen hennes vrir seg av nytelse mens hun tar alt inn. Dette er en må-se video for alle som elsker å se modne kvinner engasjere seg i noe varmt og hett action.