Leogrinn forfører og tæver Markobulto, en bjørn med en stor pik

Markobulto forfører og rimmer Leogrinn. Han tager ivrigt hans hårde pik dybt ind i munden, stønner højt, mens han tager det hele ind. Leogrinn tager derefter Markobulto bagfra, indtil han ikke længere kan holde sig tilbage. Handlingen varmes op, da Leogrinn banker Markobultos stramme hul og får ham til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hver detalje af den intense analleg, herunder Markobutos ansigt, der bliver dækket af sin egen varme ladning. Dette er et must-see for fans af homoseksuel porno, især dem, der nyder at se store pikbjørne blive domineret af deres partnere.