Angela White og Kristen Scott er to nydelige kvinner som er i ferd med å nyte litt dampende lesbisk action. Scenen åpnes med den fantastiske Angela som gir sin massasje en sensuell massasje, som snart blir til en full-on lesbisk opplevelse mellom dem. Etter hvert som massasjen skrider frem, tar Angela kontroll over situasjonen, bruker sine dyktige hender til å massere hverandres kropper og bringe frem deres naturlige pupper og store rumper. Men ting blir raskt varmere når de begynner å engasjere seg i litt ansiktssitting. Angelas store pupper spretter rundt mens Kristens fitter blir slikket, og de begge stønner av nytelse. De bytter stilling flere ganger, utforsker hverandres kropper og elsker hverandre. Den intense nytelsen som disse to kvinnene opplever er tydelig gjennom hele filmen, fra måten ansiktene deres er dekket av olje til måten de gnir hverandre. Dette er en full-lengde film som vil etterlate deg pusten borte og vil ha mer.