Angela White og Kristen Scott er to smukke kvinder, der er klar til at nyde en dampende lesbisk action. Scenen åbner med den fantastiske Angela, der giver sin massør en sensuel massage, som hurtigt udvikler sig til en fuld lesbisk oplevelse mellem dem. Efterhånden som massagen skrider frem, tager Angela kontrol over situationen og bruger sine dygtige hænder til at massere hinandens kroppe og bringe deres naturlige bryster og store røve frem. Men tingene bliver hurtigt varme, da de begynder at deltage i en ansigtssitting. Angelas store bryster hopper rundt, mens Kristens fisser bliver slikket, og de stønner begge af nydelse. De skifter position flere gange, udforsker hinandens kroppe og elsker hinanden. Den intense nydelse, som disse to kvinder oplever, er tydelig gennem hele filmen, fra måden deres ansigter er dækket af olie til måden de gnider hinanden. Dette er en fuld længde film, der vil efterlade dig åndeløs og vil have mere.