Tre tyske swingere engasjerer seg i en vill og het trekant med en velutstyrt mann. Brunetten er stjernen i showet, da hun ivrig tar på seg to menn på en gang. Hun starter med å gi dem begge blowjobs, og tar seg tid til å utforske hverandres kropper. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de det opp og begynner å fingre hverandres fitter, utforske hver tomme av deres hårløse kropper.