Fire personer deltager i et vildt og kinky orgie, hvor scenen starter med røvfucking og blowjob-action. Den ældre kvinde er stedmor, mens den unge kvinde ikke er det. Mændene skiftes til at glæde hinanden, med kvinderne, der skiftes til at få deres stramme fisser penetreret af den yngre mand. Pigerne er alle fantastisk smukke, med store bryster, der hopper op og ned, mens de bliver kneppet hårdt. Den gamle mand tager kontrollen og dominerer pigerne med sin muskuløse krop og grove sexfærdigheder. Orgiet fortsætter, indtil alle er udmattede og tilfredse, men gruppen formår stadig at have det sjovt. Hele filmen byder på masser af rollespil, herunder stedfar, steddatter, stedsøster og endda noget stedmor-action.