Videoen viser en gruppe unge og attraktive brasilianske teenagere, der deltager i en dampende trekant med deres ven. De starter med at udforske hinandens kroppe, skiftes til at tilfredsstille hinanden med deres tunger og fingre, før de går videre til en intens oral handling. Efterhånden som intensiteten stiger, går de ned til sofaen, hvor de kan nyde nogle lidenskabelige kys og berøring. Kameraet fanger hver detalje, mens de stønner og stønner af nydelse, tydeligt nyder sig selv. Pigerne rider skiftevis deres vens store pik, tager det ivrigt dybt ind i deres mund og fisser. Scenen ender med, at de alle når orgasme og kollapser på deres seng, dækket af sved og sæd. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se varme, liderlige teenagere, der har det med to mænd på én gang.