Videoen viser to ældre og unge lesbiske, der har en dampende seksuel oplevelse. De bruger forskellige dildoer og strap-on-legetøj til at tilfredsstille hinanden, med den ældre kvinde som den dominerende. Hun starter med at kysse sin yngre elskers bryster, før hun går videre til mere intime forhold. Mens de udforsker hinandens kroppe, skiftes de til at slikke og sutte hinandens brystvorter, mens den unge pige ivrigt tager sin partners pik dybt ind i sig. Den ældre kvinde fortsætter derefter med at slikke og lege med sin elskers stramme fisse, mens den unge pige ivrigt tager det hele ind. Scenen er fyldt med lidenskabelige kys, oralsex og intense orgasmer. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense forbindelse, fra måden kvinden stønner til måden den unge kvinde stønner til måden den ældre kvinde er helt tabt i.