Video prikazuje srčkano shemale in pošasti iz Tales of Alexa Fantasy, ki se udeležujejo fantazijskega trojčka z dvema amaterskimi moškima. Začneta z raziskovanjem teles drug drugega, izmenjujoč se med penetracijo svojih ritk in ritk s pošasti. Ko se bolj vzburita, preidejo na doggystyle, kjer se izmenjujeta med seksom v različnih položajih. Animacija je zelo podrobna, z vsakim detaljem, ki je bil popolnoma zajet. Trojček se konča s pošasti, ki končajo po obrazih in telesu deklet, ter jih prekrijejo s toplo, lepljivo spermo. Femboys se izmenjujejo med jahanjem pošasti, medtem ko pošasti stokajo od užitka. To je obvezno ogledati za vse, ki obožujejo velike kite, analni seks in skupinske akcije.