Video, yasak cinsel faaliyetlerde bulunan üvey baba ve üvey oğlunu içeriyor. İki adam, oral seks ve penetrasyon dahil çeşitli cinsel eylemlerde bulunurken görülüyor. Üvey baba, oğlunun arkasında dururken, üvey oğul izlerken ve ilgiden keyif alırken görülüyor. Tutkulu bir şekilde öpüşerek başlıyorlar, üvey baba yoğun bir oral seks yaparken yüksek sesle inliyor. Kamera, birbirlerinin bedenlerini keşfederken yakınlaştırıyor ve bu samimi karşılaşmada yalnız olmadıklarını açıkça gösteriyor.