To smukke teenagepiger, Reena og Jill, engagerer sig i en vild trekant med deres heldige ven. De starter med at give hinanden blowjobs, før de går videre til intens gruppeaction. Som trekanten skrider frem, udforsker de hinandens kroppe med mere passion og intensitet. Kæresten slutter sig til det sjove, skiftes til at sutte og kneppe fyrenes hårde pik. Pigerne stønner og stønner, da de når orgasme efter orgasme. Mændene skiftes til at glæde pigerne, hvilket får dem begge til at komme hårdt. Pigerne afslutter med en varm trekant, der efterlader alle tilfredse. Dette er et must-see for alle, der elsker at se hotte teenagere blive vilde og beskidte.