En trekant med en eldre mann og en ung kvinne. De to kvinnene er alle lubne og har store, runde bryster som er perfekte å suge på. De starter med å kysse lidenskapelig, erte hverandres kropper før de går videre til mer intense aktiviteter. Bestefaren er den dominerende figuren, og tar kontroll over handlingen, mens den yngre kvinnen er underdanig og ivrig etter å glede faren sin. Trekanten finner sted utendørs, og legger til et ekstra lag med spenning til den allerede hete scenen. Den eldre mannen blir sett nyte hvert øyeblikk av opplevelsen, stønner og grynter mens den unge kvinnen nyter oppmerksomheten fra begge mennene. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra måten de berører hverandres kropper til måten de erter og pirrer hverandre. Dette er en må-se-video for alle som elsker å se modne menn og unge kvinner utforske sin seksualitet i en gruppeinnstilling.