La vidéo met en scène deux superbes blondes, Kendra James et Coco Lovelock, qui s'engagent dans un foursome torride avec leur mère. Elles commencent par se taquiner le visage avec leurs langues, avant de passer à une masturbation intense. Elles échangent leurs mères, Kendra prenant le rôle de sa belle-mère. Elle commence par donner un massage sensuel à sa mère, avant de se mettre à quatre pattes et de se frotter la chatte avec ses doigts. Comme elles deviennent plus excitées, elles se retournent et commencent à explorer leurs corps respectifs, explorant chaque centimètre de leur corps avec leurs doigts. Elles échangent à nouveau leurs positions, Kendra utilisant ses mains pour caresser son gros cul et les gros seins d'Alice Madison pour une action de léchage de chatte. Les filles se relayent en se plaisant mutuellement, gémissant de plaisir et partageant leur plaisir avec leurs mères.