En bystig massör klär sig i underkläder och ger en handsfree massage till sin klient. Hon börjar med att smeka hans stora kuk, sakta röra den upp och ner på ryggen medan hon utövar sin magi. När massagen fortskrider blir hon mer tänd och börjar runka, med hjälp av sina fingrar för att få honom till orgasmens rand. Slutligen tar hon hans sats i munnen och sväljer det hela med lätthet. Den här HD-videon fångar varje ögonblick av deras intensiva möte, från hur hon smeker honom till hur hon sväljer hans sperma. Scenen slutar med att massören tar hans sperma i munnen och lämnar honom täckt av varm, kladdig sperma.