Kate, en ung brunette, oplever sin første ansigtsbehandling bag kulisserne i en casting sofa i baglokalet. Hun bliver interviewet og derefter taget til casting rummet til et interview. Da hun går ned på knæ, giver hun et blowjob til fyren, der sidder ved siden af hende. Han fortsætter med at give hende en finger i fissen og give hende et cumshot. Hendes naturlige bryster hopper, mens hun stønner af fornøjelse. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres første gang på kamera, herunder hendes tatoverede krop og naturlige bryster. Videoen slutter med, at pigen får en ansigtsbehandling og modtager en ansigtsfinish fra manden. Dette er et must-see for alle, der elsker amatørporno.