To nydelige brunetter, Diana Grace og Erin Everheart, hengir seg til sin kjærlighet til hverandre. De starter med å kysse lidenskapelig, erte hverandres brystvorter med tungene før de går videre til intens fingring. Når de kommer nærmere hverandre, bytter de det opp og begynner å utforske hverandres kropper med fingrene. Jentene bytter på å kysse og fingre hverandre, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Handlingen varmes opp når kvinnene bytter stilling og begynner å rimme hverandres barberte fitter, mens de også utforsker hverandres brystvorter med fingrene.