En fantastisk arabisk pige udforsker sin seksualitet med et forførende kys og gisp. Hendes partner tager kontrollen og trænger ind i hendes stramme røvhul, hvilket får hende til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af denne hardcore-action, fra den måde, hun bøjer sig og tigger om mere, til den måde, hun stønner og gisper af fornøjelse.