Blake Blower forfører en falsk massør og gir ham en spennende massasje. De engasjerer seg i intense forspill før Blake tar kontroll over gleden hans og får ham til å stønne av glede. Kameraet fanger hver detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de erter og pirrer hverandre.