Kaksi upeaa naista, Jaye Summers ja Vienna Black, seurustelevat kuumassa kolmiossa kahden onnekkaan miehen kanssa. Kohtaus aukeaa kahden upean naisen, Jayen ja Wienin, kanssa, laskeutuen polvilleen ja tutkien toistensa vartaloita sormillaan ja kielellään. He alkavat suudella intohimoisesti, ennen kuin siirtyvät intensiiviseen esileikkiin. Jayes-kumppani ei voi vastustaa hurmaa ja alkaa koskettaa Wienin märkää pillua, kun hän voihkii nautinnosta. Pian he vuorottelevat toisiaan, ja molemmat ratsastavat vuorotellen häntä kovaa. Kun toiminta kuumenee, kolmikko muuttuu intiimimmäksi ja sisältää runsaasti ryhmäpeliä. Kamera tallentaa jokaisen hetken kuumasta kolmiosta, siitä tavasta, jolla tyttöjen vartalot kiiltelevät hiestä, kun he kiemurtelevat nautinnosta, tapaan, jolla miehet vuorotellen työntyvät toisiinsa. Tämä on pakko nähdä video kaikille, jotka rakastavat katsella kolmikkoja ja pettävät kumppaneitaan.