To erfarne og modne kvinder deler et lidenskabeligt kys, før de engagerer sig i tabubelagt sex. Stedsønnen rører sensuelt ved sin stedmor, stønner og stønner, mens de skiftes til at røre ved hinanden, og deres seksuelle kemi bliver mere og mere intens. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres møde, fra den måde deres kroppe vrider sig af fornøjelse til den måde, deres ansigter ser udtryksløse ud.