Ebben a gőzös hármasban Sheik és Audrey Royal összefognak, hogy két nagy fekete farkat legyőzzenek. Az arab szépség megkönnyebbül, amikor mindkét hatalmas tagot könnyedén elviszi. Audrey vágyakozó szájával és szűk puncijával élvezettel nyög, amikor Sheik kegyetlenül megdugja. Nem fél lejjebb és piszkos lenni, és szörnyű farkával orgazmus után orgazmusra juttatja. A cumshot-ok robbanásszerűek, amikor mindegyikük Audreys arcára lövi a terhüket, meleg, ragadós spermával borítva. Ez az interraszális hármas nem a gyengéknek való, de biztosan kielégít.