In diesem heißen Dreier schließen sich Sheik und Audrey Royal zusammen, um sich zwei großen schwarzen Schwänzen zu stellen. Die arabische Schönheit hat eine Überraschung bevor. Mit ihrem gierigen Mund und ihrer engen Muschi stöhnt Audrey vor Vergnügen, während Sheik sie gnadenlos durchfickt. Er hat keine Angst davor, schmutzig zu werden und ihren Monster-Schwanz zu benutzen, um sie nach dem Orgasmus zum Orgasmus zu bringen. Die Cumshots sind explosive, als sie alle ihre Ladungen auf Audreys Gesicht spritzen und sie mit heißem, klebrigem Sperma bedecken.