W tym gorącym filmie widać Kate Bloom jazdąc na ogromnym czarnym kutasie z umiejętnością i entuzjazmem. Z jej małej pupci i bezwłosego ciała bierze wielki czarny kutas głęboko w swoją ciasną cipkę, jęcząc z przyjemności, zbliżając się do orgazmu. Akcja rozgrzewa się, gdy jeździ na nim w pozycji kowbojskiej, biorąc go mocno od tyłu i dając mu loda, który sprawia, że on dusi się po powietrzu. Wraz z rozgrzewaniem akcji, zmienia pozycje i wraca do pozycji misjonarskiej, dając mu intensywną jazdę ustami i rękami. Następnie zwraca mu przysługę, jeźdząc na nim w pozycji od tyłu kowbojskiej, biorąc jego ogromny członek głęboko w swoją ciasną waginę. Ostatecznie, daje mu wytrysk, pokrywając go swoim gorącym nasieniem.