Tre ibenholt kvinder i strømper får deres røv kneppet af en stor sort pik. Handlingen starter med, at pigerne har stramme strømper og lingeri på, giver hinanden blowjobs, før de går ned på alle fire og skiftes til at ride på det massive lem. De stønner og stønner, mens de bliver kneppet hårdt, med den store sorte pik, der tager kontrol og får dem til at komme flere gange. Pigerne er alle klædt ud i lingeri og strømper, hvilket øger den erotiske stemning på scenen. Mændene skiftes til at kneppe deres stramme røvhuller, mens pigerne stønner og vrider sig i nydelse. Kvinderne engagerer sig også i nogle håndjobs, hvor den ene mand giver en af pigerne et håndjob, mens den anden bruger sin pik til analsex. Handlingen er intens og inkluderer masser af beskidt snak og gruppesex, hvilket gør dette til et must-watch for fans af ibenholt porno.