Rachel Cavalli a Everly Haze skúmajú svoje lesbické túžby zmyselným bozkom, než prejdú na intenzívne lízanie konečníkov a hranie rolí. Rachel začne tým, že Everlymu poskytne zmyselné lízanie konečníka, vďaka čomu zastoná rozkošou, keď sa blíži k orgazmu. Ako sa akcia zahrieva, Rachel sa otočí a dá Everlyho vášnivému lízaniu konečníkov, pričom použije svoje prirodzené prsia, aby ho znova a znova priviedla na pokraj orgazmu.