To fantastiske kvinner, Lena Paul og Angela White, engasjerer seg i en het trekant med partneren sin. Scenen åpner med jentene liggende på ryggen, øynene lukket i nytelse mens de utforsker hverandres kropper. De starter med å kysse lidenskapelig, utforske hverandres bryster og stønne av glede. Etter hvert som handlingen varmes opp, bytter de til ansiktssitting, hvor de begge bruker fingrene for å stimulere hverandres følsomme områder. Angela Whites store pupper spretter og spretter når hun kommer nærmere og nærmere orgasme. Kroppen hennes er dekket av svette mens hun stønner og gisper av nytelse. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres, og gir seerne et intimt blikk på kroppene og lystene deres. Trekanten finner sted i en vakker tysk setting, komplett med hårete hud, naturlige pupper og en stram fitte som bare kan tilfredsstilles av en dyktig elsker.