O vídeo apresenta um padrasto idoso e uma jovem em um ménage à trois tabou. A enteada é a submissa e ansiosa para agradar seu padrasto, que está mais do que disposto a fazer qualquer coisa por ele. A cena começa com o padrasto assumindo o controle da situação, dominando a jovem e dando a ela o boquete profundo que ela deseja. Ele então toma o controle e domina a buceta da garota com sua língua, fazendo-a gemer de prazer. Os dois homens se revezam fodendo um ao outro, incluindo a enteada, até que ambos chegam ao orgasmo. A cena termina com a enteada levando a pica do padrasto em sua boca, usando-a para sexo oral. O homem mais velho termina fodendo a jovem, deixando-a completamente satisfeita e coberta de porra. Este é um vídeo obrigatório para quem ama ménages à trois tabou, ménages à trois, e conversa suja.