To fantastiske transseksuelle shemales kledd i sexy Halloween-kostymer utforsker sine dypeste ønsker og fantasier. De starter med å erte kameraet med sine forførende bevegelser, stryke hendene over hverandres kropper og sensuelt berøre dem. Etter hvert som de blir mer tente, begynner de å utforske hverandres kropper, ved hjelp av fingrene og tungene for å bringe hverandre til orgasmiske høyder.