I denne dampende video er en ung sort pige i audition for første gang i sit liv. Hendes stramme røv er på fuld vis, mens hun ivrigt tager imod en massiv sort pik, der er større end nogen anden mand nogensinde før. Kameraet zoomer ind på hendes smukke ansigt, mens hun stønner af nydelse og nyder hvert øjeblik af den intense seksuelle oplevelse. Som handlingen opvarmes, vender hun sig om og giver et højt støn, hendes krop ryster af nydelse, mens hun ivrigt tager det hele ind. Hun rider derefter monsterkukken som en professionel, rider den hårdt og hurtigt, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Men det er ikke alt - der er masser af ebony porno at gå rundt med! Casting-direktøren er lige så entusiastisk, og sørger for, at hver tomme af pigens stramme røv bliver fyldt med hans store sorte pik. Og når det endelig kommer, kan hun ikke lade være med at skrige i ekstase, da han fylder hende helt op.