W tym filmie widać, jak pacjentka shemale przebiera się za mężczyznę i zostaje ruchana bez gumki przez swojego lekarza. Scena zaczyna się od pacjenta w maskowanym stroju, który ułatwia mu zobaczenie jego transseksualnego ciała i dużych cycków. Następnie lekarz robi mu loda, a jednocześnie rżnie go w dupę. Lekarz przechodzi do zabawy analnej, gdzie pacjent zostaje ostro ruchany od tyłu. Lekarz jęczy i jęczy, gdy pacjentka zostaje penetrowana od tyłu, sprawiając, że jęczy z przyjemności. Pacjentka wyraźnie cieszy się doświadczeniem, a lekarz nadal cieszy się każdym jego momentem. Kamera rejestruje każdy szczegół akcji, w tym twarz i ciało pacjentki, ponieważ obie są całkowicie pokryte spermą. Ogólnie rzecz biorąc, ten film jest obowiązkowy dla każdego, kto kocha porno transseksualnego i chce odkrywać swoją seksualność.