Ten film przedstawia dwie oszałamiające kobiety, Widcat i Zee, biorące udział w zmysłowym paleniu papierosów. Obydwie są ubrane w gorset, który dodaje im seksownego uroku, sprawiając, że wyglądają jeszcze bardziej kusząco na kamerze. Kiedy palą razem, na przemian rozkoszują się swoimi palcami i językami, jęcząc i tchnąc z przyjemności, gdy osiągają orgazm. Intensywność wzrasta, aż obie są całkowicie pokryte spermą, ich ciała drżą z pożądania. Kamera rejestruje każdy moment ich intensywnego przyjemności, od sposobu, w jaki ich ciała drżą i kurczą się z przyjemności, po sposób, w jaki ich twarze wybuchają z ekstazy. Mężczyźni nadal się rozkoszą, a kobieta bierze udział w wielu pozycjach i używa ust i rąg, aby doprowadzić się do orgazmu. Film został nakręcony w zmysłowy i erotyczny sposób, sprawiając wrażenie, że jesteś z nimi, cieszony w każdej chwili ich namiętnego spotkania.