Videoen viser to asiatiske teenagere, der oplever deres første kærlighedserfaring. De er begge fra Filippinerne og har udforsket deres seksualitet sammen i et stykke tid nu. Pigerne starter med nogle kys og kærtegn, før de går videre til mere intime aktiviteter. Pigerne skiftes til at tilfredsstille hinanden med fingre og tunger og stønner af nydelse, mens de når orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres kroppe, mens de udforsker deres seksualitet sammen.