De video bevat een verbluffende brunette genaamd Luna Star, die enthousiast is om haar natuurlijke borsten te verkennen met de hulp van Charles Dera. Ze begint met een sensuele massage, zorgt ervoor dat ze zijn ruime rondingen streelt en zijn gevoelige gebieden stimuleert. Naarmate de actie opwarmt, nodigt ze Charles uit om mee te spelen in de pret, om beurtelings zijn kloppende lid vingeren en wrijven totdat hij het niet meer kan houden. Met elke beweging kreunt ze van genot, genietend van elke sensatie die van haar vingers komt. Maar het is niet alleen de massage die telt, Charles neemt de controle over. Hij laat zich ook over tot intense penetratie, gebruikend zijn handen om Lunas kutje te stimuleren en haar keer op keer aan de rand van orgasme te brengen. Uiteindelijk komt hij hard klaar, waardoor Luna een rommelige en bevredigende finish krijgt.