Videoen viser en fantastisk brunette ved navn Luna Star, der er ivrig efter at udforske sine naturlige bryster med hjælp fra Charles Dera. Hun starter med at give ham en sensuel massage, sørge for at kærtegne hans store kurver og stimulere hans følsomme områder. Efterhånden som handlingen bliver varmere, inviterer hun Charles til at deltage i det sjove, idet hun skiftevis fingrer og gnider hans pulserende medlem, indtil han ikke kan holde tilbage længere. Med hvert slag stønner hun af nydelse og nyder hver følelse, der kommer fra hendes fingre. Men det er ikke kun massagen, der betyder noget, Charles tager kontrollen. Han nyder også intens penetration, bruger sine hænder til at stimulere Lunas fisse og bringe hende til kanten af orgasme igen og igen. Til sidst kommer han hårdt, og efterlader Luna med en rodet ansigtsbehandling og en tilfredsstillende afslutning. Denne scene er perfekt for dem, der elsker hård sex, dobbelt penetration og utro sex.