En fantastisk afrikansk kvinde fra Paris udforsker sin seksualitet med sin franske elsker. Hun starter med at vise sine kurver frem og kysser ham forførende, før hun går videre til intens forspil. Hendes partner slutter sig til, og de starter med lidenskabelige kys, hvor kvinden stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. Som handlingen varmes op, tager manden kontrol og dominerer kvinden, bruger sine hænder og mund til at glæde hende dybt og bringe hende til randen af orgasme igen og igen.