Двама мускулести мъже, Феликс Фокс и Крис Уайт, участват в анална игра без седло. Те започват, като си правят свирки, преди да преминат отзад, където се редуват да яздят телата си. Действието е интензивно, докато момчетата изследват всеки сантиметър от телата си, включително стегнатото дупе на партньорите си. С напредването на сцената те сменят позициите си и започват да изследват задната врата на телата на другите. Използват различни играчки, за да се стимулират и да достигнат нови висоти на удоволствието. Грубостта на действието е очевидна, докато се занимават с двойно проникване, като единият взема твърдия член на партньора си дълбоко в себе си, докато другият гледа отзад. Накрая се спускат в поза на каубой, където се занимават в някои от задното действие. Камерата улавя близки кадри на лицата и телата им, давайки ясно, че тези момчета се наслаждават на всеки момент на суровата им и страстна среща. Това видео е идеално за тези, които се наслаждават да гледат гейове в интензивни анални и интензивисни мъже.