Electra Raynes en haar beste vriendin Isiah Maxwell gaan intense anale seks aan, beginnend met gepassioneerde kusjes voordat ze hardcore anale seks beginnen. De camera legt elk detail van hun intense anale sessie vast, van de manier waarop ze elkaars lichamen bewegen tot de manier waarop om beurten hun kontjes worden geneukt door grote zwarte pikken. Naarmate de actie opwarmt, wordt Electra betrapt op het bedriegen van haar man met zijn partner, en ze besluit hem te straffen door hem een creampie te geven. Ze neemt het allemaal als een kampioen, neemt het diep in haar strakke kontje en laat hem kreunen van plezier. Deze volledige film is niet voor het hart van degenen die genieten van hete anale seks en instemming tussen twee hete volwassenen.