Elektra Raynes og hendes bedste ven Isiah Maxwell engagerer sig i intens analsex. De starter med lidenskabeligt kys, før de går videre til hardcore røvfucking. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense analsession, fra den måde de bevæger hinandens kroppe på til den måde, de skiftes til at få deres numser kneppet af store sorte pikke. Da handlingen varmes op, bliver Electra taget i at være sin mand utro med sin partner, og hun beslutter sig for at straffe ham ved at give ham en creampie. Hun tager det hele som en mester, tager det dybt ind i hendes stramme røvhul og får ham til at stønne af fornøjelse. Denne fulde film er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se varm og varm analsex mellem to samtykkende voksne.