Kate Marley a Chris Martine sa zapájajú do horúceho ranného stretnutia. Začínajú nejakým maznaním, skúmajú svoje telá predtým, ako prejdú na intenzívny sex. Kate si ľahne na brucho, zatiaľ čo Chris hladí jej chlpatú mačičku a jemne stoná, keď sa blíži k orgazmu. Obe ženy sa potom zapájajú do nejakej akcie bokom, pričom Chris preberá vedenie a ukazuje Kate, ako sa to robí. Keď slnko stúpa, vymenia si pozície a začnú sa vášnivo bozkávať. Je jasné, že ide o skutočnú lásku páru a neboja sa preskúmať svoje telá. Kamera zachytáva každý intímny moment ich vášnivého stretnutia, od toho, ako Kate stoná a lapá po dychu, až po to, ako Chris medzi nimi kĺže jazykom. Toto je povinná hodinka pre každého, kto miluje sledovanie skutočných párov, ktoré majú horúci, zmyselný sex ráno.