Kate Marley og Chris Martine deltar i et het morgenmøte. De starter med litt kos, utforsker hverandres kropper før de går videre til intens sex. Kate blir sett liggende på magen mens Chris stryker over den hårete fitta hennes, og stønner lavt når hun kommer nærmere og nærmere orgasmen. De to kvinnene engasjerer seg deretter i litt sidesugende handling, med Chris som tar ansvar og viser Kate hvordan det gjøres. Mens solen står opp, bytter de stilling og begynner å kysse lidenskapelig. Det er tydelig at dette er ekte parkjærlighet, og de er ikke redde for å utforske hverandres kropper. Kameraet fanger hvert intime øyeblikk av deres lidenskapelige møte, fra måten Kate stønner og gisper til måten Chris glir tungen mellom dem. Dette er et must-se for alle som elsker å se ekte par ha varm, sensuell sex om morgenen.