Videoen viser Kate Marley og Chris Martine i et varmt morgenmøde. De starter med lidt kælen, udforsker hinandens kroppe, inden de går videre til intens sex. Kate bliver set ligge på maven, mens Chris stryger hendes behårede fisse og stønner sagte, da hun kommer tættere og tættere på orgasmen. De to kvinder engagerer sig derefter i noget sidesugende action, hvor Chris tager ansvaret og viser Kate, hvordan det gøres. Da solen står op, skifter de stilling og begynder at kysse lidenskabeligt. Det er tydeligt, at dette er ægte parkærlighed, og de er ikke bange for at udforske hinandens kroppe. Kameraet fanger hvert intimt øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde Kate stønner og gisper til den måde, Chris glider sin tunge mellem dem. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se ægte par have varm, sensuel sex om morgenen.