In deze hete en erotische video zien we de stiefzoon van Arielle Faye worden vervuld door de medelijden fantasie van zijn stiefvader. De jonge Latina is gretig om haar vader te plezieren, die al goed voorzien is van een indrukwekkend lid. Arielle neemt gretig de grote lul van haar vader aan en laat hem kreunen van genot terwijl ze dichterbij het orgasme komt. De oudere man weet precies hoe hij Arielle goed moet laten voelen en wil niets liever dan er deel van uitmaken. Hij begint met haar hartstochtelijk te kussen en haar te laten kreunen van genot. Vervolgens gaat ze over naar haar stiefvader, die duidelijk geniet van elk moment van hun intense seksuele ontmoeting. Terwijl ze dichterbij elkaar komen, kan Arielle zichzelf nauwelijks inhouden en kreunt hard terwijl haar stiefvader haar strakke kutje afneukt. Uiteindelijk geeft hij Arielle wat ze wil: een harde neukpartij die haar ademhalend achterlaat en smeekt om meer.