I denne dampende og erotiske video ser vi Arielle Faye's stedsøn blive opfyldt af sin stedfars medlidenhedsfantasi. Den unge latina er ivrig efter at tilfredsstille sin far, som allerede er veludrustet med et imponerende lem. Arielle tager ivrigt imod sin fars store pik og får ham til at stønne i nydelse, mens hun kommer tættere på orgasme. Den ældre mand ved præcis, hvordan man får Arielle til at føle sig godt tilpas og vil intet andet end at være en del af det. Han starter med at kysse hende lidenskabeligt og få hende til at stønne af nydelse. Derefter går hun videre til sin stedfar, som tydeligvis nyder hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde. Som de kommer tættere på hinanden, kan Arielle næsten ikke holde sig selv og stønner højt, mens hendes stedfar hamrer væk fra hendes stramme fisse. Til sidst giver han Arielle, hvad hun vil have: en hardcore knald, der efterlader hende gisende og tiggende efter mere.