Två unga och kåta tonåringar, Kyler Quinn och Nadia Noja, blir fångade av en kille med en monsterkuk på deras kontor i en hardcore trekant med intensiv oralsex, hardcore porr och massor av gruppaction. Tjejerna är alla ivriga att behaga och ta sig an den stora kuken, stönar och skriker när de blir knullade bakifrån. Kameran fångar varje detalj av handlingen, från hur killarna smeker varandras kukar till hur tjejerna stönar och flämtar av njutning. Det här är ett måste för alla som älskar hardcore porr, eller bara njuter av att se heta och heta tonåringar få det på med en lycklig kille.