To unge og liderlige teenagere, Kyler Quinn og Nadia Noja, bliver fanget af en fyr med en monsterpik på deres kontor. Trekanten er hardcore og inkluderer intens oralsex, hardcore porno og masser af gruppeaction. Pigerne er alle ivrige efter at behage og tage på den store pik, stønner og skriger, mens de bliver kneppet bagfra. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra måden fyrene stryger hinandens pikke på til den måde, pigerne stønner og gisper i nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker hardcore porno, eller bare nyder at se hotte og hotte teenagere få det på med en heldig fyr.