En smuk og kurvet stedfar engagerer sig i intens analsex med sin unge kæreste. Pigen tager ivrigt sin stedfars store pik på alle de rigtige steder, og stedfaren er sin datter utro, som er ivrig efter at behage ham. Han starter med at give hende et blowjob, før han går videre til bagfra, hvor hun bliver kneppet hårdt bagfra. De to piger skiftes til at have analsex, hvor stedfaren tager ansvaret og viser sin stedsøster, hvordan det gøres. Parret skifter derefter ting op, hvor stedfaderen tager kontrol og giver sin datter en creampie. Trekanten slutter med, at stedfaren fylder sin døtres røv med sin sperm. Denne hjemmelavede video fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra bagfra til missionærstillinger. Det er et must-watch for fans af amatørporno, der viser varm og dampende action.