Zwei atemberaubende blonde Babes, Apollo und Laney Grey, und ihr Besitzer Chris Stevens, haben einen wilden Dreier, erkunden ihre Körper und geben sich gegenseitig das ultimative Vergnügen. Sie beginnen mit leidenschaftlichen Küssen, abwechselnd knien sie sich hin und geben einander Blowjobs. Bald darauf wechseln sie die Positionen und beginnen, einander mit ihren Händen zu reiten, wechseln sich ab, indem sie sie in Cowgirl und von hinten reiten. Ihre großen Brüste hüpfen auf und ab, während sie immer härter gefickt werden. Als die Aktion heiß wird, wird deutlich, dass diese Mädchen nicht allein in ihren Wünschen sind. Sie engagieren sich in Missionars-, Muschilecken, Reiten und sogar in intensiver Fickerei mit ihren Freundinnen. Die Gruppe umfasst viel Fingerjobs und Fingerjobing für alle anderen, die ihre Liebeskörper in Cowggirl-Pos erkunden.