W filmie pojawia się młoda i piękna nastolatka April Brookes, która chce zmierzyć się z dwoma dobrze wyposażonymi czarnymi mężczyznami. Zaczyna od drażnienia kamery swoimi sztywnymi piersiami, a następnie kładzie się na czworaka i na przemian jeździ na każdym z nich. Jej umiejętności międzyrasowe są imponujące, gdy bierze na siebie oba duże kutasy, jęcząc i tchnąc z przyjemności, gdy wchodzą w nią. Wraz z rozgrzewaniem akcji, April staje się coraz bardziej podniecona, a wkrótce dołączają do niej dwa czarne kutasy, które są równie imponujące. Z ich ogromnymi członkami, April nie może się powstrzymać od podniecenia, gdy wchodzą coraz głębiej i mocniej w jej ciasną cipkę. Jakość HD wideo uchwyca każdy szczegół akcji, od sposobu, w jaki ciało April skacze w górę i w dół, po sposób, w jaki jęczy z przyjemnością. To jest hardcore video, które na pewno zaspokoi każdego, kto szuka intensywnej i namiętnej akcji.