Film animowany przedstawia trójkąt z dwoma futanari w japońskim mieście Nobara, ubranymi w seksowne cosplayowe stroje. Scena rozpoczyna się od zejścia na kolana i robienia sobie loda. Gdy akcja się rozgrzewa, zamieniają się pozycjami i zaczynają angażować się w hardcore'owy seks. Jedna z futanari przejmuje kontrolę i robi loda swojemu partnerowi, podczas gdy druga dołącza do zabawy. Sceny kończą się wytryskiem drugiej futanari, zostawiając jej partnera zadowolonego i pokrytego spermą. To nieocenzurowany film porno, który pokazuje surową energię seksualną tych trzech postaci anime. Jego pewnik zostawi cię bez tchu i pragnącego więcej.