Filem lucah anime Jepun yang memaparkan bertiga panas dengan dua futanari di Nobara

Tiga orang panas dengan dua futanari di bandar Jepun Nobara. Mereka berpakaian dalam pakaian cosplay seksi mereka, dan mereka terlibat dalam aksi yang sangat panas. Adegan ini bermula dengan mereka berlutut dan memberikan blowjob satu sama lain. Ketika aksi menjadi panas, mereka menukar posisi dan mula terlibat dalam seks tegar. Salah seorang futanaris mengambil alih dan memberi pasangannya blowjob sementara yang lain turut serta dalam keseronokan. Adegamen itu berakhir dengan futanari yang lain mengambil alih, mengambil alih ketiga-tiga watak porno yang tidak puas hati, meninggalkannya lebih banyak tenaga dan menarik perhatian pasangannya.